Der sker sære ting denne sommer i Middelborg. Det sker mellem Byfesten og Rockfestivalen.

Middelborg bliver hjemsøgt af flygtninge, som ved en hemmelig aktion tvinges til endnu en flugt i gummibåd. Ligeledes bliver byen hjemsøgt af et kursus for ledere. De skal lære, hvordan man slipper af med besværlige medarbejdere.

Endelig bliver byen hjemsøgt af landsdækkende medier, der må gå undercover og benytte sig af whistleblowere for at belyse, hvordan en psykopatisk leder i Middelborg behandler sine svageste borgere.

Der er noget råddent i Middelborg. Meget er fejet ind under gulvtæppet.