Bogen handler om forfatterens iagttagelser i hans ni år i Udenrigstjenesten fra 1957 til 1965. Af emner der behandles kan nævnes rekruttid, Tysklands-aftalen om dansk landbrugseksport, baconaftalen med England ved oprettelsen af EFTA, nordisk økonomisk samarbejde samt konferencer under GATT (nu ITO). Et særligt kapitel beskriver de fejlslagne forhandlinger om optagelse i EF (det europæiske økonomiske fællesskab) 1961-1963. To kapitler vedrører udstationering i USA 1963-1964. I New York ved FN missionen blandt andet som sekretær ved generalforsamlingens behandling af apartheidpolitikken i Sydafrika og Palæstina-flygtninge. Herefter omtales tiden ved ambassaden i Washington D. C. som økonomisk rådgiver. Forfatteren kommer i bogen ind på sine indtryk af fremtrædende politikere og embedsmænd.